Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante

Todas las noches, un niño y una niña se encuentran con un viejo proyeccionista en el interior de un teatro, donde se dedican a imaginar cuentos fantásticos, inspirados en viejas leyendas tradicionales, poniéndolos en escena mágicamente por medio de sombras chinescas. Asistiremos con ellos a cuatro historias maravillosas, llenas de dragones, piratas, magos, monstruos, príncipes y princesas, en las que nada sucede exactamente como esperamos y que nos llevan en alas de la imaginación desde el interior de la tierra al lejano Oriente y de los mares surcados por piratas a la Rusia de los zares, de sorpresa en sorpresa interminable.