Mongoloid (C)

Conner combina aquí publicidad de la televisión de los años 50, y fragmentos de películas de ciencia ficción y de distintos documentales científicos, con animación abstracta y material filmado propio. La banda Devo, la cual musicaliza el corto, habla de la película como: "Un documental que explora la manera en que un determinado joven se superpone a problemas básicos mentales y se convierte en un miembro útil de la sociedad".