Portrait of a Beauty

El retirado pintor de la corte Han-pyong Shin busca ajustar cuentas con el pintor más solicitado de la época, Hong-do Kim (Yeong-ho Kim). Shin educa a su hijo para que supere a Hong-do Kim, pero su hijo se suicida debido a su falta de talento. El padre entonces, obliga a su hija Yun-jeong a que se disfrace como su hermano y entre al mundo de los pintores de la corte. Ahora la adulta Yun-jeong (Min-sun Kim), más conocida como "Hyewon" - el nombre artistico de Yun-bok Shin, finalmente entra en la corte y aprende a pintar bajo la tutela de Hong-do Kim, quien es de la confianza del Rey Jung-jo. Hong-do Kim rápidamente nota el gran potencial de Yun-bok así como sus facciones femeninas. Las cosas permanecen normales hasta que Yun-bok sale y se encuentra con un juguetón vendedor de espejos, Kang-mu (Nam-gil Kim). Cuando comienzan sus aventuras románticas, es Hong-do Kim quien termina con el corazón roto. Los celos de Kim, y su deseo de poseer a Yun-bok física y emocionalmente, ascienden a un peligroso nivel.