Ni con Dios ni con el diablo

Jeremías, joven pastor de una comunidad andina, escucha el presagio siniestro del brujo de la comunidad. Poco después una unidad de Sendero Luminoso llega a la comunidad y asesina a las autoridades. Los senderistas le asignan a Jeremías unas funciones que no cumplirá. Al llegar el ejército tiene que huir. Parte hacia Lima en busca de su padrino, desempeña varios trabajos pero tiene que huir constantemente perseguido por la policía. Poco a poco se da cuenta que el presagio se cumple y que Lima es una ciudad maldita.