Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor

Gerardo, un adolescente homosexual, deambula por la ciudad de México durante varios días. Trata de encontrar a alguien que sea capaz de desvelarle el secreto que se esconde en las líneas de una carta de despedida dejada por Bruno, un amante efímero al que ama, apenas dos días después de haberlo conocido. En su recorrido, Gerardo se encuentra con personas que, habiendo olvidado su necesidad de amar y de dar amor, son incapaces de ofrecerle la ternura que necesita para seguir viviendo. Candidata a 8 Premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine, ganó 3: mejor actriz principal (Perla De La Rosa), mejor actriz secundaria (Clarissa Rendón ) y mejor sonido.