Golden Swallow

Lo Chih-Chiu, un pobre erudito, rescata una golondrina de tres niños traviesos y luego libera al pájaro. Luego, el pájaro toma mágicamente la forma de una bella dama llamada Hsiao-Hseuh, quien se enamora del erudito porque le había salvado la vida. Ella le devuelve el favor rescatándolo de una banda despiadada de señores de la guerra. Ella y su hermana, Hsiao-Shang, son originalmente golondrinas, pero pueden cambiar a formas humanas debido a la brujería y la hechicería.