Filho de Boi

Joao tiene 12 años y vive con su padre, aislado, en medio de los desiertos secos en Bahía, un área severamente castigada por la sequía. Su padre es un vaquero severo y autoritario. El mayor deseo de João es huir de él. La inspiración del niño es el superhéroe de un viejo cómic de cómic que guarda escondido debajo de su colchón. Un día, un circo llega a la ciudad en busca de candidatos para llenar una vacante de clown en la compañía.