Wenn die Abendglocken läuten

El mundo todavía está en orden en Oberstdorf, en la hermosa Walsertal. Pero la reacción de los aldeanos ante la llegada de los gitanos es cualquier cosa menos cálida. De mala gana, el alcalde les permite establecer un campamento en lo alto de una loma. Los hermanos Hans y Michel quedan inmediatamente fascinados por la exótica gitana Saffy e intentan conquistarla. Saffy da esperanzas a ambos, pero ni Hans ni Michel se dan cuenta de que lo que ella desea es enfrentarlos para vengarse así de la mala recepción del pueblo.