El hombre del expreso de Oriente

Dos vagabundos llegan como todos los años a Madrid en Navidad para participar en la cabalgata de los Reyes Magos de una sociedad benéfica. Encarnan a Melchor y Gaspar y, como el anciano que daba vida a Baltasar ha muerto, tienen que buscar a alguien que le sustituya. El elegido es un pocero que trabaja en las alcantarillas. En la cabalgata, el nuevo Baltasar experimenta por primera vez la emoción de algo maravilloso, y promete que volverá el próximo año, creyendo que algún día verá la estrella de Oriente.