The Toilers and the Wayfarers

Dieter y su amigo Phillip son dos jóvenes adolescentes en pleno crecimiento que son marginados en el pequeño pueblo americano-germano de New Ulm, en Minnesota. Se trata de un pueblo bastante cerrado de mente, por lo que Phillip, que sabe que es gay, lo abandona para empezar una nueva vida en Minneapolis. Dieter empieza a pasar más tiempo saliendo con Udo, un temerario y joven inmigrante alemán, que le enseña a beber cerveza y a levantarse de “los infiernos”. Un día, Dieter, harto de todo y habiendo descubierto su propia sexualidad, huye de casa y persuade a Udo para que le lleve a Minneapolis en busca de Phillip. Allí descubre que Phillip se está prostituyendo para poder sobrevivir...