La bella y la bestia

En la Edad Media, el joven duque Eduardo, heredero del trono, recibe una maldición. Cada noche se transforma en un monstruo horrible. Un alquimista, asesinado por el padre de Eduardo, es el responsable de esta maldición. Sólo una mujer que se enamore de Eduardo podrá vencerla. Pero Althea, la prometida de Eduardo, se queda muy asustada cuando le ve convertido en monstruo. El hermano de Eduardo, el príncipe Bruno, que también abriga la ambición de heredar el trono de su padre, anima a los aldeanos a matar a Eduardo. Entonces, una noche, las turbas capturan a Eduardo...